El vocalista, compositor y guitarrista de Sonic Youth, nos presente otro disco en solitario (ya lo hizo con Psychic Hearts, 1995), le colabora el guitarra de Dinosaur Jr: J. Mascis, además grabaron en su estudio.
- Frozen Gtr. - 4:07
- The Shape Is In A Trance - 4:41
- Honest James - 3:52
- Silver > Blue - 5:52
- Fri / End - 3:33
- American Coffin - 3:58
- Wonderful Witches - 2:26
- Off Work - 4:14
- Never Day - 4:03
- Free Noise Among Friends - 0:36
- Trees Outside The Academy - 6:07
- Thurston @ 13 - 2:38
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